Обзор рынка ⇐ Лента крипто-новостей

[Сингапурский Доллар]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 24820-26098

На момент написания обзора Биткоин стоит 24905

Капитализация рынка 1025 млрд., индекс доминирования 47.5%, индекс страха 41

Фондовые индексы вчера закрылись разнонаправлено.
Nasdaq вырос на 0.39%, Dow Jones упал 0.68%, S&P 500 стал дороже на 0.08%, закрывшись на 4372
Индекс доллара на 102.8, доходность 10-летних облигаций 3.81%.
Как вчера и предполагали, риторика Пауэлла была жесткой. Опять про 2% инфляции и «долгий путь к этой цели», «высокое инфляционное давление», и «близость к пику по ставкам».

Из негатива - «никто из ФРС не видит возможности снижения ставок в 2023 году» и «почти все видят необходимость дальнейшего повышения ставок в этом году».

Из важного и позитивного для рынков: «мы не знаем полных последствий от банковских потрясений» и «полные последствия повышений ставки еще не ощущаются».

Из нового - признание, что прогнозы ФРС по инфляции за последние 2 года были ошибочными (а кто сказал, что они сейчас правильные?).
Из всего этого следует, что повышать ставку дальше возможностей нет, добиться снижения инфляционных ожиданий хотят жесткой риторикой. Реакция рынка на это будет совпадать с вероятностью повышения ставки на заседании в июле - чем больше вероятность ставки без изменений, тем лучше себя будут чувствовать рынки.
Сейчас вероятность ставки без изменений на заседании 26.07 составляет 33%. Из важных данных сегодня будет ставка ЕЦБ и данные по рынку труда США.

Биткоин большую часть суток был в рамках приоритетного варианта, но ночью перешел к альтернативному. Был заход ниже 25К, локальный минимум установлен на 24820, на этом уровне главная криптовалюта не была с середины марта.
Возможно, причина в проблемах у прайм-брокер FPG, который работает на крипторынке. По некоторым данным , его клиенты управляют активами на миллиарды долларов, а он приостановил вывод средств после взлома и кражи 15 млн долларов.
Интересно, что сильно слили Эфир и XRP, а также SUI. Остальные альты не особо пострадали, индекс доминирования Биткоина снизился. UNI при этом даже вырос.

TWT дистанцируют от Binance. Похоже, для снижения регулярного риска. Это в пользу того, что по нему скоро будут хорошие новости.

Дальнейшее развитие событий на рынке зависит от причины слива Биткоина.
Если причина действительно в этом FPG, то вскоре ситуация должна выровняться в ближайшие пару суток (конечно, если взлом не был организован для прикрытия скама, как в большинстве случаев и бывает).
Если же слив был по другим причинам (инсайдеры в предверии новых ходов SEC против индустрии, например), то история может затянуться на несколько недель. Но ничего не меняет в среднесрочных перспективах Биткоина и рынка в целом.
Пока Биткоин выше 24800, шансы на быстрый возврат выше 26К есть. Но если в течение суток не вернемся выше 25500 - движение в сторону 24К становится весьма вероятным.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 24800-24600 и верхней на 26000-26200
Альтернативный - закрепление ниже 24600
Кстати, прогноз на выход Биткоина из диапазона в течение 48 часов отработал.

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 24800-25759

На момент написания обзора Биткоин стоит 25567

Капитализация рынка 1034 млрд., индекс доминирования 47.8%, индекс страха 47

Фондовые индексы вчера росли.
Nasdaq вырос на 1.15%, Dow Jones добавил 1.26%, S&P 500 стал дороже на 1.22%, закрывшись на 4425
Индекс доллара упал до 101.79, доходность 10-летних облигаций 3.73%.

Рынки верно поняли коварный план Пауэлла - пытаться напугать инфляцию агрессивной риторикой при отсутствии возможности поднимать ставку дальше по объективным экономическим причинам. Потому, несмотря на жесткую риторику Пауэлла накануне, вчера рынки уверенно росли, S&P 500 обновил годовые максимумы и дошел до уровней начала апреля 2022 года, когда цикл ужесточения ДКП только начинался. Как будто бы и не было повышения ставок на 10 заседаниях ФРС подряд. Рынки оценивают не то, что говорит ФРС, а то, что она делает. Пауза в повышении ставок расценена, как прелюдия к развороту ДКП. И это правильно - при таком госдолге и такой ситуации в банковской сфере высокая ставка противопоказана. И будет или разворот, или включение печатного станка.

Пока рынки оценивают вероятность повышения ставки в июле почти в 72%. Но сегодня выйдут данные по потребительским инфляционным ожиданиям, и ситуация может измениться.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом минусе, азиатские индексы растут.

Биткоин в течение суток отработал приоритетный вариант вчерашнего Обзора. Дважды протестировав дно на 24800, главная криптовалюта направилась вверх. Вчера в Обзоре говорили о важности возвращения выше 25500 в течение суток - это сделано, хотя пока и не особо уверенно. Попытка сходу взять и 25800 ночью была, но не привела к успеху.

На таком новостном фоне и индексе доллара надо быть уже совсем на других уровнях. Потому есть ощущение некой аномалии в текущей ситуации. То ли цену искусственно придерживают, то ли инсайдеры сливают. Не исключаю, что это может быть связано с самой крупной экспирацией опционов на BTC и ETH, которая будет 30 июня. Там нереально огромная сумма - 3.3 млрд. в BTC и 2.1 млрд. в ETH. Для крипторынка это очень много, тем более на нынешних небольших объемах.

Генеральный прокурор Нью-Йорка постановил снять штраф в 1.7 млн. с платформы CoinEx. Также платформе предписано прекратить работу в США и вернуть деньги инвесторам из Нью-Йорка.
Продолжение давления на крипту налицо, но это на местном уровне, и платформа не тех размеров, чтобы влиять на рынок

Вчера говорили о намерении BlackRock подать заявку на биткоин-ETF. Теперь это уже не намерение, а факт- заявка подана.
А в понедельник будут хорошие новости от Binance.
Если во время войны с SEC CZ запускает столь масштабную тему, значит, сомнений в нормальном исходе нет. Это хорошо.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 25200-24800 и верхней на 26000-26200
Альтернативный - закрепление ниже 24800

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 25175-26518

На момент написания обзора Биткоин стоит 26600

Капитализация рынка 1059 млрд., индекс доминирования 48.1%, индекс страха 47

Фондовые индексы вчера снижались.
Nasdaq упал на 0.68%, Dow Jones потерял 0.32%, S&P 500 стал дешевле на 0.37%, закрывшись на 4409
Индекс доллара закрылся на 101.8, доходность 10-летних облигаций 3.76%.

Индексы в начале торговой сессии росли, S&P 500 доходил до 4440. Но потом выступили спикеры ФРС с жесткой риторикой (Уолкер сказал, что ожидания банковского кризиса не должны мешать борьбе с инфляцией), и участники рынка воспользовались этим, как поводом зафиксировать прибыль перед выходными. Это логично - все понимают неизбежность коррекции после роста последней недели, вопрос лишь в ее глубине.
Вероятность повышения ставки 14 июля выросла и теперь составляет почти 75%.
При этом S&P 500 находится на уровнях, где был в самом начале ужесточения ДКП, в апреле 2022 года. То есть ожидания скорого смягчения ДКП привели к возврату рынка на уровни, где он был на момент начала ужесточения. Наглядный пример того, что ожидания на рынке отрабатываются с опережением.

Биткоин лучше ожиданий - вчера вечером преодолел 26200, с утра взял 26500. Если до вечера понедельника удержится выше 26500, можно говорить о возврате в прежний диапазон 26500-27500.

Кроме заявки BlackRock, которая имеет большие шансы быть принятой, есть и другой позитив. Binance US и SEC пришли к соглашению по поводу средств Binance US.
Средства не будут замораживать, но SEC будет всё контролировать. Не факт, что клиенты будут этому рады, но лучше так, чем блокировка активов.

Эта история еще раз говорит о том, что время CEX бирж заканчивается. Потому как всё больше людей начинают понимать, что централизованные биржи становятся все больше похожими на оффлайн-банки. Люди, для которых важно свободно распоряжаться своими активами (а большинство идет в крипту именно за этим), переходят в DEXы. И этот процесс будет только усиливаться.
Говорили об этом в Трендах года еще в начале января.
Также Binance US увольняет 50 сотрудников, а вся Binance юридически уходит из Франции, Голландии, ранее был отказ от лицензий на Кипре. Давно говорили на канале, что много лицензий - это не достоинство, а уязвимость. Похоже, Binance начинает понимать это на практике.

Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 26500-26200 и верхней на 26800-27200
Альтернативный - закрепление ниже 26200

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 26255-26700

На момент написания обзора Биткоин стоит 26452

Капитализация рынка 1066 млрд., индекс доминирования 48.1%, индекс страха 47

Фондовые рынки открылись нейтрально. На американском рынке сегодня вообще нет торгов, азиатские индексы торгуются разнонаправлено, индекс доллара несколько вырос и приближается к 102, а доходность 10-летних облигаций 3.76%

Важные события недели - выступления Пауэлла по поводу экономики США и ДКП (ставки ФРС).
В среду он выступает перед Объединенным экономическим комитетом в Вашингтоне, в четверг - перед Банковской Панелью Сената США. Всё, что он там скажет, будет влиять на вероятность изменения ставки на заседании ФРС 14 июля, а это будет прямо влиять на рынки.
Сейчас вероятность того, что ставку 14 июля вновь поднимут, составляет 74.4%. Всё, что эту вероятность уменьшит - в пользу роста рынка.
А в пользу падения рынка - явный бычий консенсус, который наблюдается сейчас на американском рынке.

Биткоин провел выходные в рамках приоритетного варианта. После двух неудачных попыток преодолеть область сопротивлений 26700-26800 цена главной криптовалюты выше 26500 не удержалась. В новую неделю Биткоин входит в широком диапазоне с нижней границей на 24800-25200 и верхней границей на 26800-27200. В рамках этого широкого диапазона за последние трое суток сформировался малый диапазон с нижней границей на 26200-26300 и верхней на 26700-26800.
Для перехода к росту необходимо закрепление выше 27200.

Опасность для рынка представляет только негатив или FUD вокруг Binance. Точка (или хотя бы многоточие) в этой истории может быть поставлена 22 июня, когда в Палате представителей состоятся слушания по надзору за деятельностью SEC.

Из интересных новостей:
- Платформа Wyre объявила о закрытии, в качестве причины назвала «медвежий рынок». Странно такое слышать, учитывая, что год мы начинали с Биткоином примерно на 10 000 дешевле, чем сейчас, и с капитализацией рынка более чем на 200 млрд.меньше.
- FDIC (американский регулятор по страхованию вкладов) обвинил биржу OKCoin в обмане инвесторов. Правда, рычагов воздействия на эту биржу у его особо нет, потому вряд ли это напугает рынок.
- Помните, мы говорили, что SEC Нигерии обвинил Binance в каких-то нарушениях и незаконной работе в стране? CZ ответил: он заявил о том, что биржа Binance Nigeria Limited, к которой были претензии, вообще не имеет отношения к Binance и является скамом.
Хороший способ избавиться от токсичных регуляторов ). Как думаете, могли ли Binance раньше не замечать, что в крупнейшей по населению стране Африки (один из приоритетных рынков), под их брендом работают скаммеры?))
Изучайте Dex, пока не поздно.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 26200-2600 и верхней на 26800-27200
Альтернативный - закрепление ниже 26000

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 26308-27139

На момент написания обзора Биткоин стоит 26822

Капитализация рынка 1077 млрд., индекс доминирования 48.5%, индекс страха 49

Торгов на американском рынке вчера не было. Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом минусе,
азиатские индексы снижаются, индекс доллара вырос выше 102, доходность 10-летних облигаций 3.79% Вероятность того, что ставка ФРС 14 июля останется без изменений, выросла на 3%.

Важных ожидаемых новостей сегодня нет, они будут в среду-четверг.
Выступления Пауэлла в Сенате и перед экономическим комитетом явно повлияют на самый важный сейчас для рынка показатель - вероятность повышения ставки ФРС 14 июля.

Биткоин отработал приоритетный вариант вчерашнего Обзора, несколько часов назад как раз была протестирована верхняя граница указанного там диапазона и достигнут локальный максимум на 27179. Для продолжения роста необходимо закрепиться выше 27200. Если этого не произойдет, главная криптовалюта останется в прежнем торговом диапазоне, если произойдет - картина рынка будет новой и мы ее рассмотрим. Хотя вопрос не в том, закрепится ли Биткоин выше 27200, а в том, сделает ли он это прямо сейчас, или чуть позже. Это надо понимать, отвечая себе на вечный рыночный вопрос «Покупать сейчас, или подождать, пока будет дешевле»?

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 26200-2600 и верхней на 26800-27200
Альтернативный - закрепление выше 27200

Из новостей
SEC продолжает пытаться что-то накопать на Binance. Стало известно, что информация о деятельности биржи запрошена у европейских регуляторов.
Это понятно - пока результаты Генслера, как главы SEC - это нанести большой ущерб криптоиндустрии в США, добиться ухода проектов и денег в другие юрисдикции. При этом допустить самый большой скам в индустрии со времен mt.GOX - крах FTX (при этом организатор и владелец FTX Сэм Бэнкман-Фрид и Генслер, были, скажем так, не чужие друг другу люди.)
Единственный шанс Генслера доказать, что он не т̶у̶п̶о̶й̶ м̶у̶д̶а̶к̶ не очень умный коррупционер - это нарыть и выдать что-то серьезное на Binance

Остальные новости хорошие. О Fidelity говорили вчера (ждем подтверждения), по BlackRock ждем результатов, а еще не забываем, что против SEC подан иск от Grayscale по поводу отклонения заявки на Биткоин-ETF.
Если и о Fidelity информация подтвердиться, и SEC суд проиграет, будет весьма интересно. А еще есть тема XRP против SEC, где шансы у регулятора слабые.
По данным Glassnode, около 150 000 BTC за последние 30 дней перешили в статус не доступных для торговли или продажи

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 26652-29088

На момент написания обзора Биткоин стоит 28710

Капитализация рынка 1131 млрд., индекс доминирования 49.3%, индекс страха 59

Фондовые индексы вчера снижались.
Nasdaq снизился на 0.16%, Dow Jones потерял 0.72%, S&P 500 стал дешевле на 0.47%, закрывшись на 4388
Индекс доллара выше 102.1, доходность 10-летних облигаций 3.74%
После сильного роста прошлой недели и экстремальной жадности на рынках некоторое снижение индексов было вполне логичным. Ничего существенного на рынке вчера не было, просто некоторые участники фиксировали прибыль после сильного роста.

А вот сегодня движения могут быть более существенными. Так как главный фактор движения рынка с сейчас - это планы ФРС по ДКП, а сегодня Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом в Вашингтоне именно на эту тему. Скорее всего, будет лить воду в свойственном ему стиле, придерживаясь тактики «жесткая риторика, чтобы снизить инфляционные ожидания, и отсутствие реального ужесточения, потому что уже нет возможности».
Сейчас вероятность ставки без изменений 14 июля составляет 23,1%. Все, что эту вероятность увеличит - в пользу роста рынка. И наоборот.
Сейчас фьючерс на S&P 500 около нуля, азиатские индексы смотрят вниз.

Биткоин отработал альтернативный вариант, причем существенно лучше прогнозов. Он не только закрепился выше 27200, но взял и следующие области сопротивлений сначала на 27400-27500, затем на 28300-28400.
В результате главная криптовалюта установила локальный максимум выше 29К, а сейчас торгуется выше 28800- на этих уровнях Биткоин не был с начала мая.
Еще раз подтверждается то, о чем много раз говорилось на канале.
1. Биткоин делает основной свой рост за 10 дней в году. Чтобы не упустить эти дни, позиция по Биткоину должна быть всегда.
2. Стоп по Биткоину на споте - бессмысленная потеря денег.
3. Среднесрочный шорт по Биткоину противоестественен, как однополый брак).

Сейчас Биткоин стабилизировался в районе 28600-28800.
Альты отстают, индекс доминирования Биткоина продолжает обновлять максимумы. Как всегда, рост альтов начнется с Эфира, который уже выше 1800.
Но не забываем, что не все альты одинаково полезны для вашего портфеля. Некоторые существенно не вырастут уже никогда.
Но даже с перспективными альтами некоторое время может быть вот обратный альтсезон, так сказать). Кто помнит ноябрь 2020-январь 2021, понимает, о чем речь.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 28400-28300 и верхней на 29300-29400
Альтернативный - закрепление ниже 28300

Мы говорим в последние дни о явном интересе крупных игроков. Так вот, помимо BlackRock, Fidelity, акционеров биржи EDX Markets, в тему крипты заходит еще MasterCard и Deutsche Bank (1.3 трлн), а заявку на ETF подала еще она американская компания - Invesco (немного не дотягивает до триллиона в управлении).

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 28678-30800

На момент написания обзора Биткоин стоит 30128

Капитализация рынка 1181 млрд., индекс доминирования 49.5%, индекс страха 65

Фондовые индексы вчера вновь снижались.
Nasdaq упал на 1.21%, Dow Jones потерял 0.30%, S&P 500 стал дешевле на 0.52%, закрывшись на 4365
Индекс доллара снизился к 101.6, доходность 10-летних облигаций 3.72%

Пауэлл вчера заявил, что цель по инфляции по прежнему 2%,темп ужесточения ДКП снижен, ставку до конца 2023 еще будут немного повышать (но это не точно), сейчас смотрят, как отреагирует экономика США на паузу в повышении ставки.
Рынки восприняли его речь умеренно-позитивно - вероятность ставки без изменений 14 июля выросла на 5%, а индекс доллара упал.

Падение акций (особенно сектор технологий) - это фиксации после сильного роста предыдущей недели. Снижение индексов происходит уже третью сессию подряд, и не удивимся, если оно будет продолжено и сегодня.
Спикер ФРС Bostic заявил, что для борьбы с текущей инфляцией достаточно «пассивного ужесточения», (просто не снижать ставку). И это лучше для экономики, чем ее дальнейшее повышение.

Сегодня в центре внимания вновь Пауэлл, будет выступать перед Банковской Панелью Сената США. Также выйдут данные по рынку труда, которые могут повлиять на вероятность изменения ставки ФРС на ближайшем заседании.
Сейчас фьючерс на S&P 500 снижается, азиатские индексы тоже.

Биткоин превзошел прогнозы и ожидания. Он прошел все сопротивления, дошел до 30800, после чего нашел промежуточную поддержку на 29850-30000, и удерживается выше ее более 12 часов.

На практике видим то, о чем много раз говорили - позицию по Биткоину надо иметь всегда. Ждать, пока будет дешевле - это путь упущенных возможностей. Те, кто ждал в конце 2022 Биткоин ниже 15К, а в июне 2023 по 22К, понимают, о чем речь.

Альты начинают оживать, а индекс доминирования Биткоина снижаться. Как и предполагалось, рост альтов начинается с Эфира, который уже выше 1925. Набирает обороты и LTC. Из ТОП-активов больше всего от рынка отстает BNB и другие активы экосистемы Binance.

Пауэлл вчера не только о ставке говорил. Неожиданным было заявление о стейбклоинах, которые должна контролировать ФРС, и о криптовалютах, как устойчивом классе активов.
Заход на крипторынок BlackRock и других игроков подобных масштабов быстро меняет мышление регуляторов.

Сегодня Палата представителей США проведет слушания по надзору за деятельностью SEC. Ждем после этого Генслера с рекламой Догекоин в ведущих американских телеканалах).

С 30 июня 3:00 МСК Binance запустит торговлю с нулевой комиссией для спотовых и маржинальных торговых пар TUSD. Это подстегнёт торговые объемы и еще больше оживит рынок.

Для дальнейшего роста Биткоину необходимо преодолеть область сопротивлений 30800-31000. На пути туда необходимо пройти 30400-30500, что сделать пока не удается. В случае, если преодолеть эту область сопротивлений так и не выйдет, вероятен откат на дозаправку в сторону 29200-28800.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с с нижней границей на 29200-28800 и верхней на 30800-31000.
Альтернативный - закрепление выше 31000.
Более узкий диапазон в пределах приоритетного варианта 29300-30500.

[Гость]

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 29525–30500

На момент написания обзора Биткоин стоит 29961

Капитализация рынка 1167 млрд., индекс доминирования 49.8%, индекс страха 65

Фондовые индексы вчера двигались разнонаправлено.
Nasdaq вырос на 0.95%, Dow Jones потерял 0.01%, S&P 500 стал дороже на 0.37%, закрывшись на 4381
Индекс доллара вырос до 102.18, доходность 10-летних облигаций 3.78%

Пауэлл пообещал еще два повышения ставки в этом году. Понимая, какие это вызовет последствия, сразу же заявил об усилении надзора за банками и увеличении требований к капиталу для крупных банков на 20%. От себя добавим, что сочетание оттока депозитов из банков и роста долговой нагрузки делает невозможным выполнение этих требований без целевых финансовых вливаний в банки со стороны ФРС.
Отметим и поднятие ставки банком Англии, которое было достаточно неожиданным.

Индекс доллара на этом фоне вырос, вероятность ставки без изменений 14 июля снизилась, а рынки существенного падения не показали. Более того, мы видим неплохой рост сектора технологий, один Амазон с ростом на 4.26% на фоне инвестиций в ИИ, чего стоит.
Риторика жесткая, но в нее не верят.

И это не удивительно. Тот же самый Пауэлл во второй половине 2021, когда всем все уже давно было ясно, упорно утверждал - «инфляция временная, пройдет сама». В феврале этого года заявлял о «дезинфляции». Так что рынки его высказывания о среднесрочных действиях всерьёз не воспринимают.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в минусе, азиатские индексы тоже падают. Возможны фиксации ранее полученной прибыли и падение индексов. Сценарий актуален в случае дальнейшего роста индекса доллара.

Биткоин двигался в рамках приоритетного варианта вчерашнего Обзора, при этом остался в узком диапазоне 29500-30500. Пройти 30400-30500 не удалось, пролив ниже 29800 тоже быстро выкупили, диапазон сужается, все по классике, скоро выстрел.

Сегодня в 11-00 МСК будет экспирация в опционах на BTC и ETH. Возможна повышенная волатильность сразу, и движение к хорошей точке входа в открытия новых опционов к понедельнику. Но вообще большая (очень большая) экспирация опционов будет в следующую пятницу, 30 июня.

У альтов ситуация сейчас мрачная.
Даже Эфир не может закрепился выше 1900. Индекс доминирования Биткоина вновь вырос, альты слабо растут при росте Биткоина и хорошо падают даже при небольшом его снижении.

Шанс для альтов появляется в случае, если Биткоин преодолеет область сопротивлений 30400-30500, и уйдет на выходные выше этих уровней. Тогда до понедельника может быть неплохой рост. При Биткоине в текущем диапазоне будут выстреливать отдельные истории, при откате Биткоина ниже 29500 альты пострадают гораздо сильнее.

Не забываем о том, что перспективные активы надо покупать тогда, когда они стоят дешево и никому не нужны. Спокойно, по своему плану и с улучшением цены входа при необходимости. А не тогда, когда они уже выросли на 30-50%, как это делает большинство участников рынка.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 29200-28800 и верхней на 30400-30500
Альтернативный - закрепление выше 30500
Более узкий диапазон в рамках приоритетного варианта 29500-30500

Сомнительное обновление Ledger, о котором говорили ранее, все таки выйдет. Из списка надежных аппаратных кошельков Ledger можно вычеркивать.